Grupa CCC popisała umowę z SoftBank Vision Fund 2, w ramach której zainwestuje on kwotę 500 mln zł w eobuwie.pl S.A. Pozyskany kapitał spółka przeznaczy na przyspieszenie rozwoju eobuwie.pl, w tym ekspansję międzynarodową.
Długoterminowym celem eobuwie.pl jest wzmacnianie pozycji europejskiego lidera e-commerce w segmencie obuwia i odzieży. Partnerstwo z japońskim SoftBankiem wesprze plany spółki dotyczące dalszej ekspansji na nowych rynkach, uruchomienia nowoczesnych centrów logistycznych poza granicami Polski czy rozwoju nowych usług, takich jak marketplace. Inwestycja w eobuwie.pl potwierdza jego silną pozycję na rynku e-commerce i potencjał do przyszłych wzrostów. Obecnie spółka jest wyceniana na 6 mld zł.
Eobuwie.pl planuje wejście na giełdę
SoftBank, zgodnie z warunkami podpisanej umowy z Grupą CCC, zainwestuje w eobuwie.pl poprzez objęcie obligacji zamiennych. Zostaną one skonwertowane na akcje eobuwie.pl w momencie lub przed debiutem giełdowym spółki, co jest planowane w perspektywie 12-24 miesięcy. Dobrowolna zamiana obligacji na akcje według decyzji Inwestora może zostać wykonana w oparciu o ustaloną wartość spółki (ang. equity value) eobuwie na poziomie 6 mld zł.
Stopa procentowa obligacji zamiennych będzie stała i wyniesie 6,99 proc. w skali roku, przy czym odsetki będą kapitalizowane kwartalnie i zostaną rozliczone z chwilą wykupu obligacji lub zamiany na akcje.
W ramach nawiązanej współpracy do Rady Nadzorczej eobuwie.pl dołączy Karol Niewiadomski, Dyrektor Inwestycyjny w SoftBank Investment Advisers.
Transakcja zapewni właściwy poziom finansowania biznesplanu eobuwie.pl, pozwalającego na przyśpieszenie ekspansji i wzmocnienie fundamentów spółki. Jednocześnie konkluduje to komunikowany wcześniej proces przebudowy oraz wzmocnienia struktury własnościowej eobuwie.pl, poprzedzający przeprowadzenie IPO spółki.
Na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego, SoftBank Group Corp. wniosła kapitał, aby umożliwić SoftBank Vision Fund 2 („SVF 2″) dokonanie inwestycji w określone spółki portfelowe. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia udziałów komandytariusza w jakimkolwiek funduszu, w tym SVF 2. SVF 2 nie miał jeszcze zamknięcia z zewnętrznymi inwestorami, a wszyscy potencjalni zewnętrzni inwestorzy otrzymają dodatkowe informacje dotyczące inwestycji SVF 2 przed zamknięciem.
Dwie spółki jeden cel
Eobuwie.pl S.A. jest liderem rynku sprzedaży obuwia i akcesoriów online w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującym ponad 170 tys. produktów od ponad 580 marek. Spółka działa obecnie na 17 europejskich rynkach. Z powodzeniem rozwija także własny e-commerce z modą premium – Modivo.
CCC S.A. jest jedną z największych europejskich detalicznych spółek produkujących obuwie i udziałowcem większościowym eobuwie.pl. Grupa posiada ponad 80 platform e-commerce i 1000 sklepów w 29 krajach. CCC S.A. zatrudnia blisko 15 tys. osób i sprzedaje rocznie ponad 50 mln par butów. Firma w 2004 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.