Europejski inwestor private equity MidEuropa ogłosił dziś zawarcie umowy sprzedaży Profi Rom Food, jednej z największych rumuńskich sieci sklepów spożywczych, firmie Ahold Delhaize. Całkowita wartość transakcji – tzw. „enterprise value” – została ustalona na około 1,3 mld EUR przed- MSSF16 (1,8 mld EUR po- MSSF16).
Profi to wiodąca, rumuńska sieć supermarketów typu convenience i proximity, oferująca wysokiej jakości produkty lokalne mieszkańcom miast i wsi w całym kraju. Spółka posiada ponad 1 650 sklepów w Rumunii, gdzie w okresie dwunastu miesięcy kończących się w czerwcu 2023 r. wygenerowała przychody w wysokości ponad 2,5 mld EUR. Po przejęciu Profi przez MidEuropa w 2017 r., Spółka wyrosła na największą pod względem liczby sklepów sieć supermarketów w Rumunii i była jedną z najszybciej rozwijających się sieci detalicznych w kraju, powiększając się o ponad 1 100 punktów sprzedaży i notując ponad 3,3-krotny wzrost sprzedaży.
Największa sieć sklepów w Rumunii
Rozwój Profi dowodzi skuteczności funduszu MidEuropa w stymulowaniu zrównoważonego wzrostu i budowaniu krajowych liderów dzięki wykorzystaniu swojego doświadczenia w handlu detalicznym, technologii oraz operacyjnych zdolności tworzenia wartości dodanej. Sprzedaż Profi to czwarta transakcja wyjścia z inwestycji funduszu MidEuropa w 2023 r., po częściowym wyjściu z działającej w branży oprogramowania IT firmy Symfonia oraz z Allegro, polskiego lidera e-commerce, a także całkowitym wyjściu z firmy Kent, dostarczającej usługi medyczne. Transakcje te dowodzą pozytywnego nastawienia inwestorów do Europy i potwierdzają pozycję funduszu MidEuropa jako wiodącego gracza private equity w Europie Środkowej – regionie o silnych fundamentach ekonomicznych i utrzymującym się potencjale wzrostu.
Sprzedaż Profi przez MidEuropa na rzecz Ahold Delhaize to największa w historii transakcja na rynku spożywczym w Europie kontynentalnej z udziałem private equity. Co więcej, wpisuje się w historię regionu jako największa transakcja spożywcza w Europie Środkowo-Wschodniej1.
– Sprzedaż Profi to nasza druga transakcja wyjścia z inwestycji o wartości ponad 1 mld EUR w sektorze detalicznym w Europie Środkowej, po naszym sukcesie z Żabką, gdzie zbudowaliśmy lidera w segmencie convenience w Polsce. Sprzedaż Profi firmie Ahold Delhaize potwierdza wartość strategiczną, jaką wnieśliśmy do spółki i stanowi dla MidEuropa następny kamień milowy, jako że po raz kolejny zapewniamy naszym inwestorom atrakcyjne zwroty z inwestycji. Sprzedaż Profi to również bardzo znacząca transakcja dla całego regionu Europy Środkowej, który pozostaje siedzibą dla najatrakcyjniejszych spółek wzrostowych w Europie – mówi Robert Knorr, Partner Zarządzający w MidEuropa.
– Profi to znakomita spółka, która wyrosła na prawdziwego rumuńskiego czempiona i przyciągnęła globalnego inwestora strategicznego. Nastawienie kadry kierowniczej Profi na tworzenie wartości dodanej i budowanie pozytywnego doświadczenia zakupowego dla swoich klientów wspierało rozwój marki Profi, jej imponującą ekspansję i wzrost organiczny. Cieszymy się, że mogliśmy towarzyszyć Profi na tej drodze i życzymy zespołowi samych sukcesów po dołączeniu do rodziny Ahold Delhaize – dodajeAleksandar Dragicevic, Dyrektor w MidEuropa.
Rozwój spółki
– Od przejęcia Profi w 2017 roku nasz zespół operacyjny wspierał Spółkę w rozwoju i inwestowaniu w sieć sklepów i zaplecze logistyczne wykorzystując swój know-how, szereg narzędzi do budowania wartości i wiedzę ekspertów. Przyczyniliśmy się także do znacznego zwiększenia obecności Profi w internecie oraz digitalizacji Spółki. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości Profi będzie dalej rozwijała swój potencjał pod okiem nowego właściciela – mówi Alain Beyens, Partner Operacyjny w MidEuropa.
Ahold Delhaize jest jednym z największych na świecie sprzedawców detalicznych żywności, będąc liderem zarówno w segmencie supermarketów, jak i w e-commerce. Lokalne marki firmy obsługują 60 milionów klientów tygodniowo, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w kanale online, w Stanach Zjednoczonych, Europie i Indonezji. W całej Rumunii Ahold Delhaize działa poprzez sieć ponad 969 sklepów Mega Image. Przejęcie uzupełni i zwiększy obecność Ahold Delhaize na lokalnym rynku, aby lepiej obsługiwać zarówno obszary miejskie, jak i wiejskie, tworząc silną ofertę dla rumuńskich konsumentów.
Transakcja została przeprowadzona przez Aleksandara Dragicevica, Dragosa Ardeleana, Valentinę Giambasu i Ivo Cavraka. Wśród doradców MidEuropa znaleźli się: Citigroup Global Markets Limited* (doradca finansowy), White & Case i RTPR (doradcy prawny), Ernst & Young (due dilligence w zakresie finansowym i podatkowym) oraz Beragua (commercial due dilligence).
Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, a jej zamknięcie planowane jest na rok 2024.;1′
[1] Wg. danych Mergermatket