Apsys poinformował, że fundusze zarządzane przez Apollo w ramach platformy European Principal Finance, zgodziły się na zakup bezterminowych obligacji podporządkowanych Apsys wartych 150 mln euro.
Apsys to rodzinna firma deweloperska działająca na rynku nieruchomości we Francji i w Polsce, z portfelem aktywów o wartości 2,2 mld euro na koniec 2021 r.
Po emisji bezterminowych obligacji podporządkowanych, kapitał własny Apsys według MSSF przekracza 875 mln euro, a stan środków pieniężnych przekracza 280 mln euro (z wyłączeniem niewykorzystanych linii kredytowych). Wskaźnik kredytu do wartości (LTV) spadł do 47,7 proc. i będzie utrzymywany w sposób zrównoważony na poziomie około 50 proc..
Apsys jako wielofunkcyjny miejski gracz
Subskrypcja emisji akcji odbędzie się w maju 2022 roku. Przychody z tej emisji zostaną przeznaczone na finansowanie wzrostu Apsys we Francji i Polsce oraz na zmniejszenie dźwigni finansowej zgodnie ze strategią Grupy polegającą na budowaniu portfela aktywów poprzez realizację wyjątkowych projektów deweloperskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego profilu finansowego.
Transakcja ta umożliwia Apsys wzmocnienie kapitału własnego w kontekście dalszego dynamicznego rozwoju strategii firmy jako wielofunkcyjnego miejskiego gracza (czego przykładem jest niedawna realizacja projektu biurowego Dix Solférino w Paryżu) oraz zapewnienie silnego wzrostu portfolio w nadchodzących latach (w tym w szczególności zbliżające się realizacje projektu Neyrpic w Grenoble, Maison du Peuple w Clichy oraz przyszłej dzielnicy Bordeaux Saint-Jean).
Ta inwestycja funduszy Apollo European Principal Finance jest realizowana w następstwie bardzo pozytywnej dynamiki kluczowych wskaźników finansowych Apsys za rok 2021. Portfel operacyjny Apsys, obejmujący najlepsze aktywa takie jak Beaugrenelle (Paryż), Muse (Metz), Steel (Saint-Etienne) i Posnania (Poznań), wyceniane są na 2,2 mld euro na dzień 31 grudnia 2021 r. Wartość brutto projektów będących w trakcie realizacji szacowana jest na 1,7 mld euro.
– Cieszę się, że Apollo, jeden z wiodących na świecie menedżerów funduszy na świecie, zdecydował się na znaczącą inwestycję w Apsys. Transakcja ta dowodzi zaufania pokładanego w firmę i jej zespół, jakości portfela aktywów i projektów będących w fazie realizacji oraz doświadczenia w tworzeniu aktywów o wysokiej wartości dodanej – powiedział Maurice Bansay, prezes i założyciel Apsys.
Apollo wspiera Apsys
European Principal Finance to dynamicznie rozwijająca się, skoncentrowana na kredytach i nieruchomościach, platforma funduszu Apollo, wiodącego globalnego podmiotu zarządzającego aktywami alternatywnymi, których wartość wynosi około 498 mld USD (stan na 31 grudnia 2021 r.).
– Jesteśmy podekscytowani możliwością wsparcia Apsys, który jest znany z siły swoich działań zarządczych, jakości aktywów i doświadczenia w branży. Nie możemy się doczekać współpracy z założycielem i zespołem zarządzającym firmy w kolejnej fazie jej wzrostu – powiedział Ivo Kolev, partner w Apollo i Jean-Luc Allavena, prezes Atlantys.